يعلن البنك الأهلي السعودي عن بدء طرح أدوات الدين المقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجه لأدوات الدين متوسطة الأجل باليورو
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | بالإشارة إلى إعلان البنك الأهلي السعودي المنشور على موقع تداول السعودية بتاريخ 1446/12/16هـ (الموافق 2025/06/12م) بشأن عزمه إصدار أدوات دين رأس المال من الشريحة الثانية مقومة بالدولار الأمريكي ("أدوات الدين") عن طريق شركة ذات غرض خاص وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية، فإنه يسر البنك الأهلي السعودي الإعلان عن بدء طرح أدوات الدين. |
| نوع الإصدار | أدوات دين رأس المال من الشريحة الثانية مقوّمة بالدولار الأمريكي. |
| قيمة الطرح | سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح أدوات الدين بناءً على ظروف السوق. |
| تاريخ بداية الطرح | 1446-12-21 الموافق 2025-06-17 |
| تاريخ نهاية الطرح | 1446-12-22 الموافق 2025-06-18 |
| الفئة المستهدفة من الإصدار | المستثمرين المؤهلين في المملكة العربية السعودية وخارجها. |
| الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار | قام البنك الأهلي السعودي بتعيين كلاً من بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، وبنك دي بي إس إل تي دي، وبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع، وجولدمان ساكس إنترناشيونال، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وجي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي، وبنك المشرق ش.م.ع، وميزوهو الدولية بي إل سي، وشركة الأهلي المالية، وبنك إس إم بي سي الدولي بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد مجتمعين كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل. |
| الحد الأدنى للاكتتاب | 200,000 دولار أمريكي بزيادات بقيمة 1,000 دولار أمريكي. |
| سعر طرح (الصك/ السند) | يُحدد حسب أوضاع السوق. |
| القيمة الاسمية | 200,000 دولار أمريكي |
| عائد (الصك/ السند) | يُحدد حسب ظروف السوق. |
| مدة استحقاق (الصك/ السند) | 10 سنوات، قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات. |
| شروط أحقية الاسترداد | يجوز استرداد أدوات الدين في حالات معينة كما هو مفصل في مذكرة الطرح الخاصة بأدوات الدين. |
| معلومات اضافية | لا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو اكتتاب في أيّ أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام أدوات الدين. وسيقوم البنك الأهلي السعودي بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينها وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
تجدر الإشارة بأن أدوات الدين ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 بصيغته المعدلة.
كما أن تاريخ انتهاء الطرح المشار إليه أعلاه هو تاريخ متوقع ويخضع لظروف السوق. |
التعليقات